Rynek usług CFM (full service leasingu, wyłącznego zarządzania oraz niepełnego wynajmu), zgodnie z naszymi prognozami, systematycznie rośnie. Z końcem pierwszego półrocza firmy wynajmu długoterminowego obsługiwały 133,3 tys. aut, czyli o ponad 6,9 tys. więcej niż przed trzema miesiącami i o prawie 13,5 tys. więcej niż na koniec 2007 roku, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Analiz Rynku Flotowego FlotaMONITOR. Z kwartału na kwartał branża CFM ma się więc coraz lepiej. Nic dziwnego, że rynkiem tym interesują się nowi gracze, jak KBC Autolease Polska oraz Athlon Car Lease International, które rozpoczęły działalność w Polsce. Wypracowanie zysków na tym już dość mocno zagospodarowanym rynku nie będzie łatwe, jednak nowe firmy widzą na nim swoją szansę. – Mamy świadomość, że aby szczególnie zaznaczyć naszą obecność na rynku, musimy być kreatywni i dostarczać usługi wysokiej jakości. Wspólnie z członkami PZWLP zamierzamy promować usługę full service leasingu samochodów w Polsce – poinformował Ireneusz Tymiński, general manager, KBC Autolease Polska. Wynajem długoterminowy wciąż nie jest w Polsce aż tak popularny jak w Europie Zachodniej, ale coraz więcej klientów korzysta z tej formy finansowania aut. Na razie są to przede wszystkim spore przedsiębiorstwa, posiadające duże floty, niemniej wiedza o usłudze CFM zwiększa się także w sektorze MŚP. Firmy wynajmujące auta też dostrzegają tę grupę klientów i proponują produkt z pogranicza leasingu i wynajmu długoterminowego, tzw. niepełny wynajem, który jest zwykle wybierany właśnie przez niewielkie przedsiębiorstwa. Niepełny wynajem to więcej niż finansowanie samochodów, które jest wzbogacone o wybrane elementy zarządzania flotą, ale klient nie może
ich wybrać więcej niż trzy.

Liderzy w branży

Głównym graczem na polskim rynku CFM pozostaje niezmiennie Masterlease Polska, który ma w swojej flocie prawie 17,1 tys. samochodów, co daje mu ponad 15-procentowy udział w rynku. W ostatnim kwartale przybyło firmie ponad 1,6 tys. samochodów, co oznacza 10,5-procentowy wzrost. W czerwcu br. Masterlease zawarł m.in. umowę z firmą Netia. Na drugie miejsce z liczbą prawie 10,1 tys. samochodów i ponad 8,9-procentowym udziałem w rynku wrócił Arval Service Lease Polska, który stracił pozycję wicelidera w trzecim kwartale ubiegłego roku na rzecz LeasePlan Fleet Management Polska. Od kwietnia do czerwca tego roku flota tej firmy zwiększyła się o niecałe 1,5 tys. aut, czyli 17,3%. W tym okresie spółka wygrała kilka spektakularnych przetargów, m.in. kontrakt na finansowanie i kompleksową obsługę floty firmy: Pepsi-Cola General Bottlers – 436 pojazdów czy Europlant PhytoPharm – 55 pojazdów. Zdaniem Pawła Partyckiego, szefa sprzedaży i marketingu w Arval Lease Service Polska, polski rynek car fleet management jest już po fazie edukacji i obecnie znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, wynoszącego 15- 20% w skali roku. Prawie 10,3-procentowy wzrost (+920 aut), jaki odnotował LeasePlan Fleet Management Polska w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku nie wystarczył, aby utrzymać się na drugiej pozycji. W efekcie firma ta, obsługująca łącznie prawie 9,9 tys. samochodów i mająca 8,7% udziału w rynku, musiała zadowolić się na koniec pierwszego półrocza trzecią lokatą. Kolejne miejsca z 5,3-procentowym udziałem w rynku i podobną wielkością floty, ponad 6 tys. aut, zajmują ING Car Lease Polska oraz Daimler Fleet Management Polska, które w porównaniu do pierwszego kwartału także zamieniły się miejscami w rankingu. Różnica w liczbie obsługiwanych aut między tymi graczami to zaledwie 25 szt., łącznie odpowiednio 6046 i 6021 szt. Największą liczbą klientów – 6739 – nadal może pochwalić się Masterlease Polska. Daje to średnią ok. 2,5 samochodu na klienta. Wg danych przekazanych przez Masterlease – w pełnym wynajmie obsługiwanych jest 1106 firm (średnio 9 samochodów na klienta), a w niepełnym 5633 firmy (korzystające z małych flot, najczęściej od 1 do 3 samochodów, średnio 1,2 na klienta). Drugie miejsce w tej kategorii należy
do obsługującej program Toyota Corpo- Cars Management firmy Auto Podlasie (1357 klientów), a trzecie do LeasePlan Fleet Management (407 klientów), z którym jedynie o jednego klienta przegrał ING Car Lease Polska (406 klientów). Warto zauważyć, że – podobnie jak w przypadku Masterlease Polska, znaczna grupa klientów Auto Podlasia to przedsiębiorstwa wynajmujące kilka lub jedno auto, średnia wielkość flot tej firmy CFM-owej to 1,4 auta. LeasePlan Fleet Management wynajmuje raczej większe floty, a ich średnia liczebność to 24 samochody. W przypadku ING Car Lease Polska średnia wielkość wynajmowanej floty to prawie 15 pojazdów. Największą pojedynczą flotę, która składa się z 2044 aut, obsługuje Transpost. Drugi co do wielkości park, liczący sobie 1839 samochodów, należy do klienta Masterlease Polska. Trzecia pozycja przypadła, obsługującej 1522 samochodową flotę należącą do jednej firmy, Toyocie Bielany CorpoCars.

 
Wynajem pełny i niepełny

W sektorze full service leasingu (FSL), czyli wynajmu długoterminowego (pełnego) liderzy rynku pokrywają się z liderami całego rynku CFM. Zajmujący pierwsze miejsce Masterlease Polska obejmuje usługą FSL ponad 10 tys. aut (12,4% udziału rynku), o ponad 203 samochody, czyli 2,1%, więcej niż na koniec poprzedniego kwartału. Arval Service Lease Polska i LeasePlan Fleet Management Polska, mają w wynajmie długoterminowym bardzo podobną liczbę pojazdów (odpowiednio 8161 i 8081), co zapewnia im nieco ponad 10-procentowy udział w tym rynku. W ostatnim kwartale większym wzrostem (9,3%) może pochwalić się jednak Lease- Plan Fleet Management Polska, dynamika wzrostu Arval Service Lease Polska wyniosła w tym czasie 8,6%. Czwarte miejsce w tym rankingu należy do ING Car Lease Polska (5692 aut w FSL, 7% udziału w rynku), a piąte do Daimler Fleet Management Polska (5325 aut, 6,6%). Liderem w tzw. niepełnym wynajmie jest Masterlease Polska, który obejmuje usługą 6950 samochodów, co stanowi ponad 67% tego rynku. Na drugim miejscu spośród 13 firm, które zadeklarowały oferowanie takiej usługi, jest Volkswagen Leasing Polska (1432 auta, 13,8%), a na trzecim BRE Leasing (car fleet management – 512 aut, 5%).

Wyłączne zarządzanie

 Na rynku wyłącznego zarządzania flotą niezmiennie liderem jest Samset. Firma ta zarządza 3564 samochodami, co zapewnia jej ponad 15,9-procentowy udział w rynku. W drugim kwartale tego roku firma zanotowała w omawianym sektorze 4-procentowy wzrost. Drugą lokatę zajmuje Toyota Marki (TCCM), która zanotowała w drugim kwartale wysoki prawie 57-procentowy wzrost i zarządzała na koniec czerwca 2408 autami (10,8% udziału w rynku). Miejsce trzecie także należy do spółki zrzeszonej w ramach programu Toyota CorpoCars Management – Toyoty Bielany CorpoCars, która zarządza 1906 samochodami (-1,8%), co stanowi blisko 8,5% rynku. Dalsze miejsca na rynku wyłącznego zarządzania zajmują Vessel i Arval Service Lease Polska. Z pierwszej piątki wypadł Express, który zajął po drugim kwartale br. siódmą pozycję.

Najpopularniejsze modele

Jak wynika z badania IARF FlotaMONITOR, najpopularniejszym modelem wśród wynajmowanych przez firmy CFM aut jest Ford Focus. Pięć spośród ośmiu firm, do których należy ponad połowa rynku, wymieniło Focusa jako najczęściej wynajmowany samochód. Jedna z nich umieściła kompaktowego Forda na drugim miejscu najpopularniejszych wśród swoich klientów modeli. Dużym powodzeniem cieszą się też Ople Astry, Škody Fabie, Toyoty Yaris oraz Toyoty Auris/ Corolla. Warto zauważyć, że trzy miejsca należą do aut klasy średniej, Škoda Fabia zresztą, choć formalnie należy do segmentu B, w rzeczywistości jest modelem, który plasuje się między klasą B i C. Można więc przypuszczać, że w polskich dużych flotach (bo te najczęściej korzystają z usługi CFM)najchętniej wybierana jest właśnie klasa średnia. Okazuje się, że upodobania klientów CFM-ów są podobne jak upodobania polskich firm ogółem. Pierwsza trójka najczęściej rejestrowanych na firmy aut to w kolejności: Opel Astra, Škoda Octavia, Ford Focus, Toyoty Auris/Corolla i Škoda Fabia, wynika z danych opublikowanych przez IBRM Samar. Wprawdzie eksperci szacują, że polska gospodarka będzie zwalniać, jednak mało prawdopodobne, aby sprzedaż samochodów do firm w najbliższym czasie zaczęła spadać. Przeciwnie, można spodziewać się jej wzrostu w drugiej połowie roku. Skorelowany z rynkiem samochodowym rynek CFM będzie więc nadal się rozwijał, zwłaszcza że tą usługą zainteresowanych jest coraz więcej przedsiębiorstw. Zwiększa się wiedza firm na temat wynajmu długoterminowego, można zatem przypuszczać, że, podobnie jak w przypadku leasingu, coraz więcej przedsiębiorców przestanie go traktować w kategorii ryzyka. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym kwartale liczba aut obsługiwanych przez firmy z sektora CFM wzrośnie o kolejne 7–8 tys. do poziomu 120 tys.

KOMENTARZ

Paweł Patrycki, Szef Sprzedaży i Marketingu Arval

Z perspektywy Arval Polska, pierwsze półrocze 2008 było bardzo udane. Podpisaliśmy oraz odnowiliśmy wiele ważnych kontraktów. Obecnie jesteśmy w trakcie finalizacji kolejnych umów. Dlatego, naszym zdaniem, zainteresowanie usługami CFM utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Respondenci badania Barometr CVO 2008, prowadzonego z inicjatywy Grupy Arval, czyli osoby decydujące o zakupie pojazdów w przedsiębiorstwach (zarówno małych, średnich, jak i dużych), spodziewają się, że liczba samochodów w ich firmach wzrośnie w ciągu najbliższych trzech lat. Wierzymy, że coraz większy udział w finansowaniu tych pojazdów będzie miał wynajem długoterminowy oraz nasza firma.